Herriko Antzokia, Elgoibar
Julesen bizitza eta bere drag queen ibilbidea suntsituta geratuko dira eraso homofobo bortitz baten ondorioz. Baina bere erasotzailearekin, Prestonekin, gay-sauna batean topo egiten duenean, bere sexu-orientazioa ezkutatuta, mendekua hartzeko aukera izango du. Bere ileorde eta makillajerik gabe, Jules Prestonen bizitzan sartzen da, eta, hori egitean, sedukzio arriskutsu bati ekiten dio.